Limitované 180g lisovanie vinylových LP platní. Duke videl, ako Genesis začali, trochu neochotne, zhadzovať svoj progresívny rockový plášť. Čiastočne to bola reakcia na radikálne sa meniacu hudobnú scénu, čiastočne dôsledok novoobjaveného vplyvu Phila Collinsa v kapele ako skladateľa a čiastočne to bol logický smer, ak mali zúročiť úspech „Follow You Follow Me“ “ z roku 1978 A potom boli traja. Duke, nahratý v Abba's Polar Studios v Štokholme, predviedol komerčnejší zvuk, svižnejšie aranžmány a prízemnejšie texty. Aj keď Tony Banks bol stále zodpovedný za väčšinu skladania piesní, odovzdal klasické skladby „Duchess“ a „Heathaze“, album obsahuje aj prvé dve Collinsove sólové skladby, vrátane „Misunderstanding“, šablóny pre piesne jeho nadchádzajúcej sólovej kariéry. . Na rozdiel od pomerne zablatene znejúcej And Then There Were Three je Duke jasný a ostrý, s Collinsovým zvukom bicích, ktorý je čoraz viac priaznivejší pre arénu.
Tracklist:- A1 Behind The Lines 5:31
- A2 Duchess 6:40
- A3 Guide Vocal 1:18
- A4 Man Of Our Times 5:35
- A5 Misunderstanding 3:11
- A6 Heathaze 5:00
- B1 Turn It On Again 3:50
- B2 Alone Tonight 3:54
- B3 Cul-De-Sac 5:02
- B4 Please Don't Ask 4:00
- B5 Duke's Travels 8:41
- B6 Duke's End 2:04
